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传言巩族藏有一件神物黑袍，穿上后便可金身铁骨、羽化升仙。觊觎已久的鲁王带兵剿灭了巩族。巩族遗孤巩嵘向鲁王行刺复仇，巧遇鲁王的青梅竹马郡主琅芩，两人互生好感。鲁王眼线遍布天下，巩嵘被鲁王派出的死士追杀，

一只千年妖虾潜入逍遥皇宫欲暗杀帝尊向人族复仇，却遭偃甲大师乐无异高能追捕阻止，在复仇过程中逐渐沾染人情眷恋尘世，萌生做人之心，最终不敌矩木杖对其心念七情的摧毁之力，终入魔道祸乱人间……

电影以鹧鸪哨、陈玉楼探秘瓶山半个世纪后的湘西为背景，讲述了自龙岭迷窟回来后，胡八一为救身中剧毒的大金牙，带领摸金铁三角二入湘西瓶山，寻找江湖传说中消失已久的六翅蜈蚣，获取救命内丹的故事。